这时,武仲明听到葛寿芝说到楚先生字画店的事。就在武仲明把柜子关上的一刹那,葛寿芝打开了门。葛寿芝发现办公室有些异样,这时齐北提议说去他那里坐坐,于是回头去了。楚先生死了,武仲明就像是毁了巢的鸟一样,焦虑恐慌,他急切的渴望与共党再次接头。
军特处的老马很看不惯齐北吞独食不把军特处看在眼里的做法,结果会开到一半就走人了。黄秀玉邀武仲明去看电影,武仲明以工作为借口拒绝了。报纸上的洋服招聘广告引起了武仲明的关注,这是组织的接头暗号。但这则消息也引起了对共党了如执掌的葛寿芝的注意,葛寿芝把他的怀疑告诉了齐北。
黄秀玉因为武仲明不去,所以就故意找胡汉良去。但胡汉良说他有任务,但还是能空出时间来的。胡汉良把洋服店的人捆起来正等着接头的人,这时看到黄秀玉过来找胡汉良陪他看电影,于是让李直去把黄秀玉打发走。黄秀玉在回去的路上看到武仲明,说不是去买洋服就好,于是硬拉着武仲明去看电影了。
胡汉良因为没陪黄秀玉看电影,提议要再陪黄秀玉去,但黄秀玉说她已经看过了。几次抓捕失利,齐北怀疑有内鬼。黄秀玉怀疑武仲明是共党。家里打电话说奶奶不小心摔倒了,把牙磕掉了。而给奶奶看病的医生是与张学良走的很近的刘尊,是吴卫华请来的,原来齐北早就派人要盯着这个刘尊了。吴卫华问起武仲明关于日本间谍菊剑的事。
武仲明主动请英说去盯刘尊,齐北要晚上与武仲明吃饭。饭桌上,齐北毫不掩饰的表明自己欣赏武仲明的智慧。
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