1937年8月13日“淞沪战役”打响。
顾汉森被派往香港,方天翼和顾婷被派去武汉,洪爷带领弟兄们去安徽,俞梅留在上海。
顾汉森和方天翼单独聊天,顾汉森表达了对俞梅儿媳妇身份的肯定,方天翼不接受。
李长城前往武汉,廖思成前往重庆。大家就此各奔一方。
日本关东军参谋总部数次机密外泄,引起了高度重视,土肥原查出所有的事情都与一个叫“黑狐”的人有关,他将山口一男调回东北,搜捕打入关东军的国民党间谍和“黑狐”。
这时,小野正雄的妹妹久久子给山口一男送来他的“遗书”。无意中,山口打翻的水让他发现小野正雄用特殊药水写在信上的:只有自己的死才能使“樱花计划”顺利完成,这让山口一男对小野正雄的死产生了怀疑。
土肥原贤二为了一举查出潜伏在日占领区内的国民党特务,故意放出假的“樱花计划”,化名为小冢清张的关东军参谋总部书记官姚立星果然中计,偷出“樱花计划”上报给上级——沈阳伪警察局长陈连石。
陈连石发现山口注意到姚,将他已暴露的消息报告给戴笠,戴笠指示牺牲姚,以取得日本人更大的信任。
陈连石立即将其行踪报告给山口。
就在山口派人去抓获姚立星时,他也觉察出身边危机四伏,将最后一份情报送给自以为可以信任的章佳琳,托付她送给北平的沈晗。最后选择自杀。
不料,章佳琳其实是松本雅子,松本弥二的妹妹,一名日本特工。她将姚立星给她的信交给了关东军特务机关长铃木清夫,他发现这是一封托沈晗转交给廖思成的信,决定将计就计,让章佳琳派人将信交给沈晗,并命令章潜入重庆跟踪廖思成。
松本召山口去上海,原因不明。
处座向方天翼表示了对廖思成身份的怀疑,并交给方新的任务。方天翼和顾婷最后聚餐,气氛压抑。顾婷问起廖思成的消息,二人表示永远跟着廖思成走。
而对廖思成共党身份的怀疑,原来是朱子宇提出的。
廖思成回到家中,接过沈晗转交来的姚立星的信,经过破解,发现信里告知他关于失窃宝藏消息。沈晗又交代了处座的新命令:前往南京,一旦失守,搅乱局势。查清南京会战计划泄密之事,并伺机刺杀日本华中方面各日军高级将领。同时,让廖到南京后联系一个叫易顺金的药材店老板,而到武汉后会有人跟他接头配合行动。
关于处座的各种怀疑,沈晗向廖思成透露了一二。
戴笠会见朱子宇,命他派人跟着廖思成去南京,实施第二套反“樱花计划”方案,必要时可除掉廖思成以防暴露更多潜伏人员。戴笠的命令给朱子宇一个很好的借口,他随即下达了除掉廖思成的密令。
廖思成乘船离开重庆。早已盯上他的章佳琳也跟随着上了船。
廖思成在武汉码头遭到朱子宇派来杀手的袭击,被前来接应他的方天翼搭救。兄弟二人惊喜万分。
方天翼看到廖思成身边女学生装扮的章,起了疑心,但廖思成则不置可否。章佳琳告诉廖思成自己要去上海参加抗日锄奸队,希望能跟廖思成搭伙走一段。
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